外汇交易员每天所面对的主要心理问题。

本节描述交易员所面临的主要心理问题。主要描述初学者所面临的问题。因为无论如何,经验丰富的交易员善于寻找方法调整和解决问题。对于初学者来说,亏损的主要原因还是心理素质的问题。

下面我们罗列出成为成功交易者主要的“敌人”(隐藏在交易员他/她自己内心深处)。

  • 缺乏自律;
  • 试图获得尽可能多的利润(贪婪);
  • 试图尽快获得利润或者损失发生可以立刻弥补(过量交易);
  • 过高的估计自己的能力;
  • 对自己的能力(或策略)缺乏信心;
  • 深信权威人物;
  • 希望得到当前市场下最有利的收益;
  • 害怕之前不幸的情况重演(发展,到某种程度,在第一次事件之后)。

上面所列的“敌人”其实并不完整,但使用这些示例我们依然能够阐述交易者所面临的最典型的问题。

缺乏自律是一常见固化问题。 对于任何人来说,在某种程度上,不存在100%的自律。对于某些职业来说,它可能不重要,而在另外一些行业,缺乏纪律可能是灾难性的。如果交易员对他/她的能力没有信心那么他/她必须保持自律并且培养工作纪律。

缺乏自律在进入和退出市场易见其疏忽,不保留交易记录和报告,或杂乱无章(一般来说)地交易——任何时间,任何交易量和 倾向“喜欢”何种交易商品。一个时间单位的交易数量变化取决于心情。决定进入、退出或维持仓位是基于随机因素,这些因素包括大到天际变化小到医疗条件,都有可能对这个交易者造成影响。缺乏纪律的另一个特点是不会设置保护性的订单(止损或获利)。这可能会导致损失大大超过预期,或当价格会负面走势时,利润浮动不固定,。

想象下列行为的影响,思考如果允许座舱内一只猴子拉杠杆,推动按钮,并喜欢做什么就做什么的话,飞机达到目标的可能性几乎于零。即使,在某些时候,这只猴子失去了对杠杆和按钮的兴趣,开始吃香蕉,结果仍是一样的。试图尽可能多的获利(贪婪)是完全可以理解的,但是这不利于交易。对于交易新手来说最令其激动的是,他/她希望能有什么法宝帮助其从货币汇率的波动建立巨大财富,自然也希望获得尽可能多的财富(并且,最好是,尽可能快的)。这种欲望使交易员打破资金管理规则。然而,进入市场的交易量不是越大越好,目前为止,贪婪的结果,可能并非最有危害因素之一。

贪婪最糟糕的行为是开始带来利润便过早平仓。在交易中产生了一个所谓的“浮动”利润,贪心使得交易员短利,这样他/她需要关闭交易。这种行为无异于种植的园丁,每小时挖出种子,看看向日葵是否已经成长。而且,这种行为背离了交易的“黄金法则”之一:减少损失,但是不要让利润流失!

获利,关闭订单,通常在订单第一利润生成后尽快关闭交易。保护性止损订单不属于这种情况。交易者希望他/她能够获得大部分交易利润后关闭;不过,他/她不知道如何处理与一个巨大的负面交易损失,当有太多这样的交易他/她变得无助。

然而,如果一个交易者能够在合理的限度内控制和抑制贪婪,贪心也能有积极的效果, 有经验的交易员遭受了严重损失,无疑趋利之心或多或少可以帮助克服恐惧(见下文)。寻求盈利有助于克服的恐惧的情况屡见不鲜。如果贪心(过量交易),寻求尽快获利,或者想立即弥补损失,除此之外,交易员就挑大梁单位交易就选最大交易数量。 假设每笔交易都有可能带来利润,一个交易新手的交易逻辑是交易量越多,生成的利润越多。同时他/她甚至试图关闭最小利润交易,这样的交易者的交易模式有几十个有利可图的交易后续跟随一个或两个大损失交易,之前的利润毁于一旦,往往还会导致存款流失。

我们不阻止该交易员使用piping、倒卖等策略。但是,交易者应该清楚明白什么时间什么才是驱动力:策略或贪婪。作为策略的一部分(是否交易员清楚交易目标和风险)短期和超短期的交易。然而,如果一个交易者不能解释为什么他/她关闭了交易,他/她应该分析是否是贪心干扰他/她的工作。

贪婪的另一个表现是想要控制现有无利可图的平均仓位,试图让它有利润,或者至少,盈亏平衡。这也导致过量交易和大量的业务优惠资金管理原则。

遭到损失后寻求立即进入市场 (渴望恢复损失)往往使交易员情绪激动和造成鲁莽行动,这经常导致巨大损失或大额取款。通常,初学者通过翻倍增加交易额尝试恢复损失。时常,重新开仓会导致一个更大的损失,如此反复几次后,余额所剩无几。

此时,我们应该注意策略, 关闭之前仓位后要求立即进入。例如,所谓的反向关闭(当重新柜台交易关闭现有的情况,同时打开一个相反方向位置)。这并不意味着这种策略将会失败。处于情绪不稳定的状态为了弥补损失进入市场(不推荐),平静地工作并且有着清晰策略这两种情况是不一样的,这方面的外部特性可能是类似于这样的情感行为。在两种情况下新手交易员往往高估自己的能力。

第一个实例中,交易者进入外汇市场开始会发生这样的情况。常见的有,受到广告标语刺激或是阅读一、两本策略大全(更常见,是短文而不是书籍)的交易员就觉得发现“必杀技”, 从现在开始,这就是他/她的“重大突破”,他/她的财政困难都解决了。第一个模拟帐号的成功使交易员过高预估他/她的能力。你应该意识到使用模拟帐号几乎不受心理作用的约束,绝不可以同等为使用一个真正的交易帐户。

处于在这个阶段(由于缺乏经验),交易员没有失败的痛苦或遭受过巨大损失,大大提高自信心。

一般在交易者经历了第一次失败的苦果,获得了相当的经验,得到另一次交易机会并在一段时间内保持了长期的相对稳定的增长之后,第二波就可以开始了。有时後,一方面,交易者不再是新手,但另一方面,也没有达到专业的水平,就决定了他们能看见市场,并加入(情绪化的)到其中,偶尔也能获得一些其他的神秘的交易能力。

对某人交易能力(或交易策略)信心的缺失,对交易结果的影响和高估交易者能力一样有害。对交易失去信心,一般出现在每次交易的头三个严重损失时(在一系列长期没有盈利的交易中损失存款或)

信心的丧失也可能是因为交易者针对特定市场条件制定的反应策略没有达到应有的效果,并且没有机会在交易或交易结果中挽回损失。另外,其他市场交易者的意见也会导致一个交易者失去信心,尤其当其他交易者的想法与该交易者完全不同时。这对于缺少经验和容易被权威人物影响的新手来说更是如此(见下面)。

最常见的缺乏信心的标志是避免交易, 即,进入市场的时间不是越长越好。甚至出现有利条件时(不感兴趣这个特定的交易员的交易和不受消极的心理和情感因素的影响),交易员缺乏信心会找到一个理由不进入市场。结果是压力低利润和金钱相关的停机时间。

想要平仓(关闭交易,从而“避免更大的损失”或减低损失 “防止它变成损失”)久不进入市场是另一个缺乏信心的迹象。这个不应贪婪,虽然外部特性是相似的,但交易员的行为背后的动机大大不同于上面所描述的情况。通常要花很长时间来克服缺乏自信。使用历史数据统计研究交易策略行为以及报表分析可能有助于显著。如果交易员可以确保他/她的策略是历史上盈利,他/她的信心上升。

相信权威数据对缺乏自信表现更明显。然而,即使一个自信的初学者也可能倾向于这种心理问题。影响交易员最大的是各种荣誉外汇“大师”。通常他们通过出售他们的“信号”,“建议”或“预测”来赚钱。常识将拯救新手受权威人物的影响。你应该问问自己,这专家要真那么厉害,或者他/她自己的建议自个是否使用,那么好的建议怎么不自己去挣钱而是来出售建议。

相信权威数据会扰乱交易员的判断从一些权威人物的判断,加之观点来源渠道多样(有时包含虚假陈述)。可谓是百花齐放,很难区分次事情。此外,两种不同的意见可能大相径庭或权威人物之间相互矛盾。

在做抉择时表现出来的教养和自主是面对这项挑战所需要的品质。在这里,仰赖权威人物会被认为是一种心理和情感上的弱点,不能和正常的,理性的和明智的咨询事件日程表的愿望相混淆。高质质量的日程表中发布的项目指标一般是有经验的研究员收集并编纂的,值得加以考虑。然而,你也不能就把它们当教条了,它们也只是一种可能的参考方案而已。

期望从市场环境中获得良好的结果和害怕失去的恐惧是一样的。对一个新交易者来说,关于损失是交易工作中一个自然的部分这个事实,尽管只是一点点念头,也是很难接受的。当一个交易者开始后,他/她总认为他只会进行获利的交易(至少,只会有很小很小的损失)。希望总是这样不经意的出现,使交易者从没有考虑过没有利润的交易,总觉得市场终会站在自己的一边,在结束时自己总能获益的。肯定的,一个满怀期望的交易者不会记得设置中止条款。他/她从没有想过会在损失中结束交易。

对于交易来说,希望是一个糟糕的顾问。交易者应该随时监控并分析市场环境,反应也应该尽可能灵活。如果一个交易者在进入市场时觉得这是一个,我们会说,必赢的环境,那么,在几分钟之内,所有东西都可能戏剧性地改变。交易者在心里不应该拒绝接受成功的交易,当损失没有超过正常的风险水平时也不应该太在意。在文学里,这种情形可能被形容为“错误”,尽管我们坚决地拒绝把损失叫做错误。但记住,损失是任何交易中可能同样出现两种结果之一。

那些违背自己的规则进入市场的交易者中存在例外情况。选择交易的工具,容量和方向其实并不明智。交易者在犹豫是否做交易时,在某种情况下他已经做出了决定。我们可以说,那是错误的。交易者应该尽可能轻松地接受它并固定自己的损失。对早期不幸情况的恐惧会复制这种不幸。

一般说来,这些都是缺乏信心的明显的表现形式(上面提到的)。当损失太大时,恐惧就出现了;当交易者面对自己意料之外或没有准备好如何应对的环境时,也会招致恐惧。恐惧会使交易者停止而并非仅仅是减缓他的活动,并最终慢慢丧失信心而导致长期消极的后果。

基本上,我们没有办法消除恐惧,就像不可能保证交易者不会蒙受巨大损失一样。但是,交易者可以在心理上接受这就是一个有输有赢的工作的事实。你不能认为你失去所有存款是不可能的,不能觉得这会发生在别人身上,而不是你。你必须记住市场交易的高风险,因此你需要投入如此巨大的资金,而且得保证即便遭遇了损失也不会摧毁你或你家庭。

现在让我们从投资者和债权人的视角来看一下交易者工作的其他方面。从心理上,用第三方的资金进行交易要比用自己的钱困难得多。对承担利息借贷而来的钱,以及别人投资的钱,都是如此。对交易者来说,金额越大,压力越大。唯一有帮助的事情,就是忘记这些受监管的资金,而用一个严格管理的账户,配合自己的策略,进行有效的工作。Liteforex提供的PAMM服务为此提供了便利的条件。

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